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En esta tercera edición nuestra intención es seguir celebrando las buenas prácticas, innovación y mejoras que las firmas de gestión de fortunas llevan a cabo y dar luz para reconocer aquéllas que aun permanecen escondidas. Pretenden resaltar nuevos servicios o iniciativas e inspiración para realizar un impacto positivo en la industria. Tras el éxito alcanzado los años anteriores con más de 40 entidades y más de 200 banqueros participando, este año esperamos que el éxito de participación sea aún mayor y mejor y culminando con una cena de gala en el magnífico hotel Villa Magna en noviembre de 2023. La participación en los premios es totalmente gratuita. Los premios se dividen al igual que el año pasado en premios de carácter individual y premios de carácter corporativo. Las categorías para los premios de carácter individual son las siguientes, y se basan en una votación en línea por otros profesionales de la industria. Además, y al igual que en la segunda edición, los finalistas tendrán que defender una propuesta de inversión para un cliente ficticio. Por años de experiencia, “mejor banquero sénior”, “mejora banquera sénior” y mejor banquero/a joven promesa (menor o igual a 35 años). Y por zonas geográficas, ‘mejor banquero/a privado/a de la zona centro’, que comprende Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid; zona norte (Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra y País Vasco); zona sur (Andalucía, Ceuta, Melilla, Extremadura, Islas Canarias y Murcia); y finalmente, la zona este (Aragón, Cataluña, Islas Baleares y Comunidad Valenciana). Las fechas para aplicar este año son, del 1 de junio al 30 de julio, es el período de nominaciones, mientras que el período de votaciones será desde el 7 de agosto al 11 de septiembre. Por otro lado, los premios de banca privada a nivel corporativo, que estarán sometidos al veredicto de un jurado formado por miembros independientes que conozcan la industria de primera mano, se darán a conocer también en la ceremonia de gala el 16 de noviembre.
Todo sobre los Premios de Banca Privada
Citywire España tiene el honor de anunciar los ganadores de la III edición de sus Premios de Banca Privada
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Puede consultar la metodología aquí. Encuentre a los finalistas aquí. Para más información acerca de los Premios contacte con Tania Pérez.
Tania Pérez Directora de Desarrollo de la Audiencia de Banca Privada e Institucional para Iberia
Si quiere atender consúltelo con Tania Pérez.
La Gala de Premios, de nuevo en el hotel Villa Magna, en Madrid, el 16 de noviembre
En esta tercera edición nuestra intención ha sido seguir celebrando las buenas prácticas, innovación y mejoras que las firmas de gestión de fortunas llevan a cabo y dar luz para reconocer aquellas que aún permanecen escondidas. Pretenden resaltar nuevos servicios o iniciativas e inspiración para realizar un impacto positivo en la industria. Tras el éxito alcanzado los años anteriores hemos vuelto a contar con la participación de más de 40 entidades y más de 200 banqueros participando. Encontrará en esta revista digital, a los ganadores de esta edición y fotos de la cena de gala en el magnífico hotel Villa Magna del pasado 16 de noviembre de 2023, donde estuvimos con un sold out absoluto y lista de espera para asistir. Los premios se dividen al igual que el año pasado en premios de carácter individual y premios de carácter corporativo. Puede descubrir las categorías de este año navegando estas páginas, hemos tenido varias novedades. En los premios individuales hemos añadido el género a la categoría de banquero/a promesa para dar oportunidades y animar a las mujeres que se suelen presentar en menos proporción.
En las categorías corporativas también hemos innovado y este año hemos añadido dos nuevas, “Mejor entidad en Alternativos” y “Mejor Unidad de Banca Privada en banca comercial”. Descubra todos los ganadores de 2023 y esté pendiente de los plazos en 2024 para no perder la oportunidad de participar en los premios lideres por excelencia y seriedad en la industria de la banca privada y la gestión de activos española.
Metodología para los premios de carácter individual para banqueros/as
Categorías premios individuales:
Esta metodología implica una serie de etapas para que un banquero/a pueda llegar a ser finalista y ganador/a. 1. Período de nominaciones: Tanto el equipo editorial de Citywire como los propios banqueros pueden nominar a distintos candidatos/as (pueden presentar a un/a colega o presentar tu propia candidatura. Esta fase fue desde el 1 de junio al 31 de julio, para ello se dispuso un formulario al efecto. 2. Período de votaciones: A continuación, se abre un período de votaciones donde solo se valorarán los votos de profesionales de la industria, este año este período abarcó del 7 de agosto al 11 de septiembre. Con estas votaciones se elabora un ranking por cada región. Citywire Spain publica una tabla de clasificación 10 días antes del cierre de la votación con los 20 más votados. A mediados de septiembre de 2023, Citywire España publicó una lista con los seis finalistas para cada categoría. Citywire también selecciona para categoría individual un banquero/a en formato Wild Card (como se hace en el tenis) para incluirlo entre los finalistas. 3. Período de entrevistas: Estos finalistas tienen que defender una propuesta de inversión de forma online en video-entrevista que no se compartirá online, solo con el jurado. 4. Anuncio de los ganadores: Los ganadores son anunciados el día en noviembre en la ceremonia de gala de los premios.
Mejor Banquero Privado del año Mejor Banquera Privada del año Mejor Banquero Promesa del año (menor de 35 años) Mejor Banquera Promesa del año (menor de 35 años)
Categorías absolutas
Mejor Banquero/a Privado/a del año de cada una de las siguientes regiones: Zona Centro: Castilla y León, Madrid y Castilla La Mancha Zona Este: Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares Zona Norte: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Navarra Zona Sur: Andalucía, Extremadura, Murcia, Canarias, Ceuta y Melilla
Categorías regionales
• • • •
Los banqueros menores de 35 años solo optan a esta categoría.
•
Los cinco banqueros/as que obtengan el mayor número de votos del ranking son los finalistas a las categorías de Mejor Banquero/a del año y el segundo banquero/a. Las categorias regionales se compondrán de los cinco más votados en la región sin contar con los que optan a las categorías absolutas nacionales. El sexto finalista de cada categoría se elige en formato "Wild Card" por el equipo de Citywire.
Metodología para los premios de carácter corporativo
En junio de cada año se abre el período de candidaturas a nivel corporativo. Para que una entidad pueda participar en los premios a nivel corporativo debe rellenar un formulario al efecto donde preguntamos hasta 100 data points. Las preguntas pueden ser de tipo cuantitativo o cualitativo para cubrir distintas áreas del negocio. Este formulario se divide en dos pilares, uno de ellos es de carácter más general y otro específico donde se propone el perfil de un cliente ficticio que presenta un patrimonio y unas necesidades a ser cubiertas en la propuesta de inversión/planificación financiera presentada por la entidad. Esta información es de carácter completamente confidencial y solo se comparte con el jurado de forma presencial, donde se evalúan in situ documentación impresa por un número aproximado de 6000 folios. El jurado está compuesto por tres miembros de Citywire y tres profesionales del sector.
Tania Pérez, directora de desarrollo de la audiencia en Citywire; Maddalena Liccione, periodista senior en Citywire; José Ramón Guerra, director de Hoplos; María Tomillo Martín, socia de Simmons & Simmons; Pablo Harguindey Antolí-Candela, socio de Elipse Wealth Insurance Broker; y Fausto Amaral, Country Head de Iberia en Citywire.
Patricia Pablo A&G Banca Privada Álvaro Ballesteros Caser Asesores Financieros Lucía Lafita Citigroup Fernando Coscollar Deutsche Bank Jerónimo Ortiz de Urbina JP Morgan Fernando Gómez Welcome AM
CENTRo
norte
sur
Mejor Banquero/a Promesa del año (menor de 35 años)
este
Luis García Andbank Miquel Andreu Arquía Banca José Samper Creand WM Jesús González Mapfre Gestión Patrimonial Luis Capilla Mirabaud Osman Kocak SabadellUrquijo Banca Privada
Eduardo de Olazábal A&G Banca Privada Germán García Acacia Inversión Gabriel Crespo Crespo Alantra Wealth Management Izaskun Azaldequi CA Indosuez Julián Aniel-Quiroga Area Credit Suisse Antonio López Renta 4 Banco
Baltasar Brotons Andbank Carmen Fernández Banco Mediolanum Álvaro Rosano Bankinter Javier López BBVA Isidoro Gamero Tressis Miguel Ángel de Lara Tressis
Alejandro Galeano atl Capital Patricia Montes atl Capital José Orozco Caixabank Cristian Herrezuelo Mapfre Gestión Patrimonial Antonio Jiménez Mapfre Gestión Patrimonial Nayara Sieira Renta 4 Banco Carlos Hernández Tressis
Mejor Banquero Privado del año Mejor Banquera Privada del año Mejor Banquero/a Promesa del año (menor de 35 años)
Zona Centro: Castilla y León, Madrid y Castilla La Mancha › Zona Este: Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares › Zona Norte: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Navarra › Zona Sur: Andalucía, Extremadura, Murcia, Canarias, Ceuta y Melilla ›
Mejor Banquero privado del año
Mejor Banquera privada del año
Andrea Rico Mapfre Gestión Patrimonial Irene Domínguez Mapfre Gestión Patrimonial Mapi Martínez-Zurita Lacalle SabadellUrquijo María Martínez de Luis A&G Banca Privada Lucía Lafita Citigroup Rosa Maradiaga Singular Bank
Norman Martel A&G Banca Privada Baltasar Brotons Andbank Rafa Guerrero Andbank Fernando Ros Andbank Francisco Rufino Arquía Banca Carmen Fernández Banco Mediolanum Álvaro Rosano Bankinter Javier López BBVA Javier Espinosa Caixabank Miguel Ángel Soriano CapitalSur Advisors Reyes Barquero Caser Asesores Financieros Munesh Melwani Cross Capital EAF Joaquín González Deutsche Bank José Manuel Marín Fortuna servicios financieros premium Benito Pineda iCapital Ignacio Jésus Cruz de Andrés Mirabaud Luisa Martínez Mutuactivos Javier Arnela Renta 4 Banco Alberto Aroca Renta 4 Banco Francisco Javier Ordás Renta 4 Banco Rubén Cerezo SabadellUrquijo Banca Privada Juan Jesús Núñez SabadellUrquijo Banca Privada José Antonio Ramos SabadellUrquijo Banca Privada Ángel García Safebroke Europe Luis Pérez Santander Private Banking Juan Belmonte Singular Bank Isidoro Gamero Tressis Manuel Hernández Tressis Miguel Ángel de Lara Tressis
Ángel García Safebroke Europe Diego Pájaro London & Capital Jesús Sansone SabadellUrquijo Banca Privada José Casasayas Julius Baer José Manuel Marín Fortuna servicios financieros premium Luis Pérez Santander Private Banking
Finalistas individuales
Ángel García Safebroke Europe Diego Pájaro London & Capital Jesús Sansone SabadellUrquijo Banca Privada José Casasayas Julius Baer José Manuel Marín Fortuna Luis Pérez Santander Private Banking
Mejor Banquero del año
Julius Baer
José Casasayas cuenta con una destacada trayectoria profesional como banquero privado, primer en UBS, donde estuvo más de 14 años y, actualmente, en Julius Baer. Es licenciado en Finanzas por el CUNEF y tiene un MBA en la Universidad Pontificia de Comillas.
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José Casasayas Moro
ganador
Melanie Lange, de Federated Hermes Limited, entrega el galardón a José Casasayas Moro, de Julius Baer.
Por Tania Pérez
Mejor Banquera del año
A&G Banca Privada
María Martínez de Luis se incorporó a A&G Banca Privada en La Rioja a principios de 2020, procedente de Banca March. Con más de veinte años de experiencia en el sector financiero, ha sido socia de Consulnor España y, tras su integración en Banca March, ejerció como primera ejecutiva del Banco en La Rioja. Su trayectoria profesional incluye diversos puestos de responsabilidad en banca de inversión y banca privada en Banco Santander, BPI y Atlas Capital en España y Portugal.
María Martínez de Luis
ganadora
Melanie Lange, de Federated Hermes Limited, entrega el galardón a María Martínez de Luis, de A&G Banca Privada.
Mejor Banquero Promesa del año
Caixabank
José Orozco García es licenciado en Economía por la Universidad Pompeu Fabra y doble licenciado en Economía y ADE. Tras pasar por el sector de la comunicación y el marketing comenzó su andadura como gestor comercial en CaixaBank hace ocho años hasta alcanzar su actual puesto como banquero privado en CaixaBank Banca Privada en 2021.
José Orozco García
Javier Ruiz Villabrille (Flossbach von Storch) entrega el galardón a José Orozco, de CaixaBank Banca Privada.
Mejor Banquera Promesa del año
atl Capital
Patricia Montes, una de las jóvenes promesas de la banca privada española, comenzó su andadura en atl Capital en 2013, donde fue adquiriendo experiencia hasta convertirse en gestora de patrimonios un año más tarde. Se licenció en el Colegio Universitario de Estudios Financieros y cuenta con la certificación EFA.
Patricia Montes
Javier Ruiz Villabrille (Flossbach von Storch) entrega el galardón a Patricia Montes, de atl Capital.
Mejor banquero del Centro
Deutsche Bank
Fernando Coscollar Parra trabaja en banca privada desde hace más de 20 años. Comenzó su carrera en Safei SBV en 2003 y, tras su paso por la banca personal de Banesto, se incorporó a Deutsche Bank. En 2020 regresó a la firma alemana, donde ejerce como banquero privado actualmente, después de más de ocho años en Novo Banco.
Fernando Coscollar Parra
Javier Ruiz Villabrille (Flossbach von Storch) entrega el galardón a Fernando Coscollar Parra, de Deutsche Bank.
Mejor banquero del Este
AndBank
Luis García Langa ejerce como agente financiero en Andbank desde hace más de seis años. Su trayectoria en el sector financiero comenzó en 2003, en GVC Gaesco. García es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de las Islas Baleares y tiene un Máster Dirección Comercial y Fuerza de Ventas por CESDE. Además, tiene varios certificados otorgados por el Instituto Colegiado de Valores e Inversiones (The CISI).
Luis García Langa
Javier Ruiz Villabrille (Flossbach von Storch) entrega el galardón a Luis García, de Andbank.
Mejor banquero del Norte
CA Indosuez
Izaskun Azaldegui Alba es una profesional con una dilatada experiencia en el sector de la banca privada tanto en Francia como en España. Ha ejercido en entidades como Banco Santander, Caja Navarra, CaixaBank e Indosuez Wealth Management. Izaskun Azaldegui tiene el certificado CEFA, estudió en la Universidad de Cambridge y en el Instituto Colegiado de Valores e Inversiones (The CISI).
Izaskun Azaldegui Alba
Javier Ruiz Villabrille (Flossbach von Storch) entrega el galardón a Izaskun Azaldegui Alba, Indosuez Wealth Management.
Mejor banquero del Sur
Tressis
Miguel Ángel de Lara Chastang es socio y asesor financiero en Tressis, donde lleva más de diez años. Ha ejercido como banquero privado en otras entidades, como Banesto o Banco Gallego. De Lara Chastang es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, tiene el certificado EFPA y un máster en Administración de Empresas por Formación Cámara de Comercio de Madrid.
Miguel Ángel de Lara Chastang
Javier Ruiz Villabrille (Flossbach von Storch) entrega el galardón a Miguel Ángel de Lara Chastang, de Tressis.
Personalidad del año
Cristina Rodríguez Iza es una directiva con más de 20 años de experiencia profesional en el área de inversiones. Actualmente, es European Head of Core Portfolio Mandates and GMAS en SAM. Su trayectoria profesional se encuentra principalmente vinculada al Grupo Santander, donde ha ido desarrollando su carrera dentro del área de inversiones. Desde 2012, ha desarrollado su experiencia internacional en los países en los que SAM tiene presencia local dirigiendo proyectos, coordinando equipos y con reportes directos en Portugal, Alemania, Reino Unido y España.
Cristina Rodríguez Iza
Gonzalo Azcoitia (Socio Fundador de AZCOACH S.L.) entrega el galardón a Cristina Rodríguez, de Santander Asset Management.
Mejor Posicionamento ESG
Santander Private Banking es la banca privada del Banco Santander. La Banca Privada de Grupo Santander combina la ventaja de formar parte de un sólido grupo financiero internacional, con un modelo de servicio enfocado en construir relaciones duraderas con los clientes y sus familias, basadas en la confianza que genera un servicio y asesoramiento exclusivos. La prioridad de los banqueros de Santander es conocer los objetivos de inversión de sus clientes para así poder definir la mejor estrategia para su patrimonio, y aportar valor añadido para ayudarles a cumplir sus expectativas tanto del presente como de las generaciones futuras.
Santander Private Banking
Melanie Lange, Directora Asociada de Distribución para España y Portugal de Federated Hermes Limited, le entrega el galardón a José María Blázquez, Director Comercial de Banca Privada.
Mejor Propuesta de Inversión
Tressis es una sociedad de valores independiente especializada en planificación financiera y gestión de patrimonios, que ofrece a sus clientes una innovadora propuesta de inversión. Fundada en junio de 2000, está formada por un equipo de profesionales con amplia experiencia. Cuenta con un amplio equipo de asesores y una red de agentes a escala nacional para atender a sus más de 8.000 clientes. La entidad posee 15 oficinas y ofrece una amplia selección de productos, servicio de gestión de carteras, planificación patrimonial, asesoramiento financiero e intermediación.
Elena Nieto, Sales Director de Vontobel Asset Management, le entrega el galardón a José María Ulloa, Gestor de Patrimonios, y a José Carlos Guerrero, Financial Planner, de Tressis.
Mejor Rango de Servicios
CaixaBank Banca Privada gestiona un patrimonio de cerca de 131.000 millones de euros, con 73 centros específicos de banca privada y 1.100 profesionales, según los datos a cierre de septiembre de 2023. El negocio de Banca Privada de CaixaBank centra su estrategia en la alta cualificación, compromiso y talento de los gestores de la entidad, y en los últimos avances tecnológicos, con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia de cliente en cualquier momento y lugar. Su propuesta de valor ofrece distintos modelos de servicio para adaptarse a las necesidades y preferencias de cada cliente, desde el que demanda un servicio de asesoramiento global, hasta el que opera a iniciativa propia en la gestión de su patrimonio a través de una plataforma con capacidades globales de inversión en valores, fondos y otros productos de gestión.
CaixaBank
Melanie Lange, Directora Asociada de Distribución para España y Portugal de Federated Hermes Limited, entrega el galardón a Juan Llamas, Director de Negocio de Banca Privada de CaixaBank.
Mejor Servicio al Cliente
Fundada en 1987, A&G es actualmente una de las entidades de banca privada líderes en España, con una marca establecida y 13.046 millones de euros de activos bajo gestión a cierre de sept. de 2023. Actualmente cuenta con 97 banqueros privados, que son una de las claves de su éxito y el principal motivo por el que han conseguido el galardón al Mejor Servicio al Cliente tras recibir el mismo galardón en los premios del pasado año. La compañía considera que el banquero es el eslabón de la cadena que debe concentrar conocimientos y excelencia y, por eso, A&G Banca Privada busca establecer una relación de lealtad y compromiso con los profesionales.
Melanie Lange, Directora Asociada de Distribución para España y Portugal de Federated Hermes Limited, entrega el galardón a Juan Espel, Director Comercial de A&G Banca Privada.
Mejor Banca Para Alternativos
Alantra Wealth Management es una entidad independiente de grupos bancarios, especializada en servicios de banca privada. Está participada en un 76.3% por el Grupo Mutua Madrileña y el capital restante por el equipo directivo. Se dirigen al asesoramiento y a la gestión de patrimonios superiores a un millón de euros. Sus banqueros privados atesoran una larga experiencia en el asesoramiento financiero.
Alantra WM
Melanie Lange, Directora Asociada de Distribución para España y Portugal de Federated Hermes Limited, entrega el galardón a Fernando Jover, Director de Desarrollo de Producto de Alantra Wealth Management.
Mejor Red de Agentes
Andbank es una entidad especializada en banca privada con más de 90 años de experiencia. Comenzó a operar en España en el año 2012 y en 2014 adquirió el negocio de banca personal y privada de Inversis. Hoy es una de las principales entidades independientes de banca privada en España, con presencia en 24 provincias. Andbank Wealth Management gestiona más de 1.600 millones a través de 30 fondos y más de 700 carteras de inversión. En su proceso de inversión tiene gran importancia el posicionamiento ASG y se alinea con las tendencias relativas a sostenibilidad y responsabilidad civil.
Andbank
Elena Nieto, Sales Director de Vontobel Asset Management, le entrega el galardón a Luis Crespo, Subdirector de Agentes y Desarrollo de Negocio de Andbank, y a Andrés Recuero, Director de Red de Agentes de Andbank.
Mejor EAF
Youfirst Smart Finance es una empresa de asesoramiento financiero o EAF fundada en el año 2013 que ofrece un servicio de asesoramiento con total independencia del resto de entidades o productos de inversión. El principal objetivo de la entidad es impulsar ideas de inversión y no convertir a sus clientes en perseguidores de las mismas. En este sentido, la inversión alternativa se ha convertido en un pilar importante. Aunque su sede está en Valencia, su modelo de negocio no es local y cuenta con clientes en todo el territorio nacional.
YouFirst Smart Finance EAF
Ricardo Comin, Director Ejecutivo y Jefe Adjunto para Iberia de Vontobel Asset Management, le entrega el galardón a Pedro Díez, CEO de YouFirst Smart Finance EAF.
Mejor Banca Privada Boutique
atl Capital es una entidad de banca privada con una misión clara: ofrecer a sus clientes un servicio de asesoramiento exclusivo para ayudarles a conseguir sus objetivos financieros a través de una estrategia de inversión planificada, acompañándoles en cualquier momento de mercado y en sus cambios vitales.
Nabil El-Asmar Delgado, Director Ejecutivo - Country Head Iberia de Vontobel Asset Management, le entrega el galardón a Guillermo Aranda, CEO de atl Capital.
Mejor Unidad de Banca Privada en Banco Comercial
La banca privada de BBVA en España ofrece un servicio de gestión integral con banqueros privados y equipos de expertos que se apoyan en un riguroso proceso inversor y en las soluciones digitales más avanzadas. La unidad dispone de una gama amplia de servicios para altos patrimonios a través de BBVA Patrimonios y de BBVA Open Management, su servicio de asesoramiento independiente. El equipo cuenta con una amplia red de más de 600 profesionales expertos. A cierre de 2021, la Banca Privada de BBVA en España gestiona 93.000 millones de euros con más de 65.000 clientes.
BBVA Banca Privada
Ricardo Comin, Director Ejecutivo y Jefe Adjunto para Iberia de Vontobel Asset Management, le entrega el galardón a Fernando Ruiz, Director de Banca Privada de BBVA.
Banca Privada del Año
Nabil El-Asmar Delgado, Director Ejecutivo - Country Head Iberia de Vontobel Asset Management, le entrega el galardón a Ignacio Iglesias, CEO de Andbank España.
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